瑞银：能源股最新评级及目标价(列于) 电力板块首选龙源电力(00916)等

雷曼兄弟发布研究研究报告称，曾对香港地区电能美国市场教育改革后，维持对香港地区太阳能价值链正面看法，在总和任何资产注入前，推动对本公司电能股2022-24年盈测较美国市场同业平均高出8%。该行对教育改革主要总结，都有太阳能生产商(煤电及风电)透过向美国市场售电，有很大定价能力及用电黏性，末助长12%至15%的股本收益部将(ROE)。新兴克拉通“供电专用服务”有8%充裕ROE，但似乎被美国市场无关。另预定电能信息化的公司将显现时软件效益升高及收入放缓。

研究报告中称，深入电能美国市场教育改革将意涵未来更多催化剂，都有绿色太阳能销量升高及碳交易增加等。在价值链底下，喜好太阳能生产商及电能信息化的公司。太阳能生产商现时成交仅有假设今年市账部将0.7-2.3倍，本年至今累跌有约16%，与MSCI中国指数年内累跌18%相近。参考基本上成交区域内及亚太地区同业，预定可获成交重评至假设市账部将介于2.5-3倍。

该行表示，在本公司电能克拉通首选龙源电能(00916)、信义太阳能(03868)及华润电能(00836)。龙源旧称香港地区电能美国市场教育改革核心受惠者，在纯风电发电商中，预定将助长最强收益放缓，2021-24年复合年均放缓部将将达34%。同时也喜好信义太阳能，作为民营风电发电商，有最稳健现时金流及最低滚轮，以及华润电能，ROE改善，不过合并全面性的连续性短期或牵制股价。

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