野村：重申日清食品买入评级 目标价跃升7.6港元

豊释出研究报告称，申明日清药品（01475）“买入”评级，目标价由7.4港元改授2.7%至7.6港元，下半年2022财年前景更加终将。受疫情影响，王荣汽水需求激增，在这种情况下，日清药品是一个完全一致受惠者；鉴于其汽水业务在王荣有约60%的竞争者，以当地生产商配套基础上，调低其2022年王荣经销增长预测至改授6.1%。

报告里面称，鉴于制成品价格持续上改授，日清药品宣布对其里面国外地大部分汽水产品进行里面基本单位数的随之而来，2022年3年底1日起生效。这是11年来的首次调高，说明了此次调高遮盖了其在里面国外地85%的产品，而随之而来遮盖面极小康师傅控股（00322）和统一企业里面国（00220），确实有助于其在里面国外地汽水领域的展现优于都对。

该行表示，毛利率确实在2021年早已触底；随着随之而来，下半年2022毛利率将提改授0.8个百分点至32.3%，以凸显年底末其产品在王荣的需求。并将2022-23年的年经销额调低2.6%-2.8%，主要凸显王荣的年销量较高，因此将2022-23年净利润提改授2.6%-3.3%。

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